2025年上半年全球电子烟市场变化特点

文章目录 [+]

2025 年上半年，中国电子烟出口呈现“开头强劲、中段高峰、后半季疲软”的格局，同比显著下滑，主要原因包括美加税骤增、海外监管趋严，以及出口产品单价下降与市场结构变化。

以下是基于中国海关总署数据，对 2025 年上半年（1–6 月）中国电子烟出口表现的分析：

一、整体出口总览（2025上半年）

2025 年 1–3 月出口额约 23.65 亿美元，其中：1 月：10.02 亿美元，同比下滑约 1.47%2 月：4.98 亿美元，同比下滑约 22.1%3 月：8.65 亿美元，环比暴涨 73.7%，同比增长约 4.85% 第二季度： 4 月出口额为 8.77 亿美元，同比下降约 2.0%，环比略升5 月出口额约 8.12 亿美元，环比下降 7.4%，同比下降约 20%6 月出口额约 6.73 亿美元，环比下降 17.1%，同比下降约 32.4% 初步估算上半年累计出口额约为：

23.65 + 8.77 + 8.12 + 6.73 ≈ 47.27 亿美元

若加上尚未知的 6 月之外月份累积波动，总额预计约 47–48 亿美元。

二、出口节奏与趋势总结

开年走弱，春季反弹显著前两个月表现低迷，尤其 2 月同比下滑超 22%；3 月强劲恢复，主要因美国市场需求上涨。后半季持续下探4 月、5 月、6 月出口额逐月递减，6 月同比下降达 32.4%。整体呈先高后低的“山形”走势，出口主要集中在 Q1，Q2 出口明显回落。

三、出口目的地结构与区域动态

前十大目的地（1–2 月统计）：美国、英国、德国、韩国、马来西亚、阿联酋、荷兰、加拿大、俄罗斯、日本。美国为最大市场，占 39.6% 出口额；英国紧随；德国常列第三。6 月目的地变化显著：英国首次超过美国成为最大目的国，尽管当月英国对一次性电子烟禁令已生效。新兴市场活跃：印尼、波兰跻身 Top10，反映东南亚及东欧需求崛起趋势。

四、出口量与单价表现

2024 年上半年总出口额为 53.81 亿美元，2025 年上半年初步降至约 47–48 亿美元，同比下降约 10–15% 。量增价降趋势持续延续：2024 上半年出口量同比增长 ~16%，但平均单价下降 ~16%；2025 上半年出口额下降更多体现在单价持续下滑，而出口量恢复较为缓慢。

五、背后驱动因素分析

美国高额加税影响显著：自 2025 年 4 月起，美国对中国电子烟产品关税增加至总税率高达约 79%（现行加征 +34%），严重打击对美出口。全球监管趋严：欧美多国启动贸易调查、限制一次性和调味产品进口，中国企业面临合规调整压力提升。国内监管加强与备案机制完善：国家烟草专卖局发布新版《出口备案须知》，强化合法合规生产链控制。

基于以上数据分析，我们看到2025年上半年全球电子烟市场的变化特点：

1、增长放缓，结构分化

市场总体增速下降：全球电子烟市场增长趋于理性，明显低于过去两年的高增长。区域分化明显：欧美市场趋于饱和甚至略微收缩；中东、非洲、东南亚等新兴市场成为增量主力。传统市场如英国、德国仍位列前列，但美国因高关税与策略变化下降；新兴市场如波兰、印尼迅速崛起，反映渠道和政策双重变化下出口重构。欧洲、中东、拉美等地布局机会显现，多个中东、东欧、拉美小国进口同比增长超 100%

2.一次性产品受限，合规化驱动封闭系统回潮

多国（如英国、法国、澳大利亚、泰国、越南）限制或禁止一次性电子烟，政策趋严。主流品牌开始回归封闭式（POD系统）与可更换雾化芯、可回收产品。出海企业布局环保、长效产品线以应对未来监管要求。

3、监管收紧成为主旋律

欧美全面加强合规要求：FDA继续清理未经PMTA认证产品，欧洲推进统一的风味限制与包装标签规范。英国禁一次性后本地发展更集中于替代产品，中国出口商通过变形机型满足法规并填补英国市场；美国市场需求萎缩快速。

亚洲部分国家仍维持禁止状态：如印度、泰国、越南继续禁售，市场灰色地带明显。出海企业需具备本地合规能力、注册资质、标签语言适配等基本门槛。

4、品牌集中化+区域本地化双重趋势

品牌集中化显著：全球 Top 5 品牌占据主要市场份额，头部品牌进一步做大。本地化运营能力成关键竞争力：越来越多企业采用“本地经销 + 授权品牌 + 合资公司”策略。中企从OEM逐步走向OBM（自主品牌化）：寻求长期价值增长。

5、营销受限下，IP化与社群化成突破口

多国禁止电子烟广告，传统投放渠道受限。品牌开始通过IP联名、潮玩联动、TikTok/Telegram社群运营等方式做“软性渗透”。社交媒体、话题营销、微型KOL合作成为主流打法。

6、新兴市场快速放量，成为出海主战场

中东（沙特、阿联酋）、北非、拉美、印尼、菲律宾市场增长迅猛，进口商与分销商活跃。新兴市场对价格敏感，一次性产品仍有空间，但品牌需提前准备政策收紧的应对策略。灰色市场风险与机会并存：企业需在增长与合规之间谨慎权衡。

7.技术创新聚焦“安全、环保、差异化体验”